小木偶在蓝鼻子小女巫的点化下具有了人类所有的感情，仍旧一个人去环游世界。
一天，小木偶来到了树林里。看见小红狐正背着他的红背包到处炫耀：“你们看，你们看，我的红背包和我的毛色是不是很相配啊！是不是就像上天赐予我的啊！如果给你们背的话，简直就像鲜花插在牛粪上！”
小木偶冲过去，一手夺过红背包，说：“呸！你这个不要脸的家伙，你背着我的红背包还到处炫耀，真不要脸！”
就在这时，熊警察过来了，说：“你这个小木偶，怎么那么不要脸啊？又来抢人家东西？”
“熊警察，您误会了。由于那时我只会笑，所以我的红背包被他抢了的时候，我还是一味地笑，因此被您误会了。”
小红狐马上狡辩：“那是我的，那是我的，我的，我的！”
就在熊警察束手无策的时候，老木匠出现了，他说：“这个红背包确实是我做给小木偶的。”
“你放屁，这明明就是我的，它是我妈妈亲手做给我的生日礼物。”小红狐争辩说。
熊警察说：“对呀，对呀！你有什么证据啊？”
老木匠说：“我记得清清楚楚，这个背包的两边是用黑线缝的。底下缝的是蓝线，不信你看看。”
熊警察看了看，说：“没错，的确是老木匠说的那样！这个红背包一定是小木偶的。”
小红狐，低下了头，把事情的经过详细地交待了一遍。
最后，小木偶背着自己的红背包继续环游世界，而小红狐却被熊警察带进了监狱。
三年级:知音满天涯
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